Obwohl die weltweite Nachfrage nach fertigen Ölen in den nächsten fünf Jahren nur minimal wachsen wird, schätzt Kline & Company, dass die weltweite Nachfrage nach fertigen Schmierstoffen im Jahr 2015 etwa 39,4 Millionen Tonnen betrug, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von nicht mehr als 1 % bis 2020 Dennoch bieten einige Sektoren immer noch Möglichkeiten für Schmierstoffhändler, insbesondere die hochwertigen Schmierstoffe, die in verschiedenen Branchen verwendet werden.

Leichtes Marktwachstum

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit 44 % des Gesamtverbrauchs der größte regionale Verbraucher, gefolgt von Nordamerika und Europa mit 23 % bzw. 17 %. Auf Afrika und den Nahen Osten entfielen zusammen 8 %, was dem Anteil Südamerikas entspricht.

Die volumenstärkste Kategorie bei Schmierstoffen ist die Automobilkategorie. Im vergangenen Jahr machten Motoröle 44 % des weltweiten Schmierstoffverbrauchs aus, darunter 23 % der Hochleistungsmotorenöle und 21 % der Auto- und Motorradmotorenöle.

Zusätzlich zu Motorölen werden Schmierstoffe in folgenden Anwendungen verbraucht: Prozessöle, 15 %; andere Autoöle, 9 %; Hydraulikflüssigkeiten, 8 %; Industriemotorenöle, 8 %; Allzweck-Industrieöle, 7 %; Metallbearbeitungsflüssigkeiten 6 % und Fette 3 %.

Ohne Prozessöle betrug die weltweite Nachfrage nach Industrieölen/-flüssigkeiten im Jahr 2015 etwa 12,2 Millionen Tonnen und wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich kaum oder gar nicht wachsen und durchschnittlich nur 0,6 % pro Jahr betragen. Die drei wichtigsten industriellen Schmierstoffverbrauchskategorien sind: Hydraulikflüssigkeiten, etwa 3,2 Millionen Tonnen; Industriemotorenöle, etwa 3 Millionen Tonnen; und Metallbearbeitungsflüssigkeiten, knapp über 2 Millionen Tonnen.

Auf die fünf größten Industrieschmierstoffverbrauchsländer entfielen 2015 51 % der Nachfrage. Spitzenreiter waren die USA mit knapp 2,5 Millionen Tonnen, gefolgt von China mit knapp über 1,5 Millionen Tonnen. Japan und Russland verbrauchten jeweils knapp 1 Million Tonnen und Indien etwa 500.000 Tonnen Industrieschmierstoffe/-flüssigkeiten.

Hochwertige Trends

Obwohl die Gesamtmarktprognose unverändert bleibt, sieht Kline in bestimmten Produktkategorien und in bestimmten Ländern immer noch Wachstum und Chancen.

Einer der Gründe für die Attraktivität eines Marktes oder einer Kategorie ist das Nachfragewachstum, aber auch die Rentabilität ist ein wichtiger Faktor. Premium-Schmierstoffe – typischerweise Mischungen aus synthetischen und halbsynthetischen Grundstoffen – erzielen in der Regel gute Margen.

Die gute Nachricht ist, dass sich die Nachfrage nach Schmierstoffen in zahlreichen Schmierstoffsortimenten und regionalen Märkten hin zu höherwertigen Produkten verlagert. Laut Kleins Forschung holen synthetische und halbsynthetische Öle aufgrund ihrer höheren Qualität und längeren Lebensdauer zunehmend zu herkömmlichen Ölen auf, insbesondere im industriellen Schmierstoff-/Flüssigkeitssegment.

Mit der weltweiten Verbreitung synthetischer Öle, ausgenommen Prozessöle, lag der Marktanteil im Jahr 2015 bei etwa 13 % und wird voraussichtlich 15 % im Jahr 2020 erreichen. Insgesamt wachsen synthetische Öle mit einer Rate von 2,9 % – etwa dem Fünffachen des Wachstums Rate der gesamten Industrieöle.

Zugegebenermaßen handelt es sich um einen rezessiven Markt, aber es gibt jede Menge Möglichkeiten für Premiumöle, synthetische und halbsynthetische. Aufgrund unterschiedlicher Gerätenutzung und Wartung sind synthetische und halbsynthetische Öle in Europa und Nordamerika am stärksten verbreitet, während der asiatisch-pazifische Raum, Afrika, der Nahe Osten und Südamerika zurückbleiben.

In den USA wurde der Anteil synthetischer Öle im Jahr 2015 auf 20 % geschätzt, und obwohl das Gesamtvolumen stagniert, wird erwartet, dass der Anteil bis 2020 22 % erreichen wird. In Bezug auf den US-Verbrauch in der Automobilkategorie kann sich dies sehen lassen dass sich synthetische Motoröle für Personenkraftwagen sehr schnell weiterentwickeln und hauptsächlich durch OEM-Technologieanforderungen getrieben werden.

Darüber hinaus verzeichnet die US-Energieerzeugungsindustrie auch ein relativ schnelles Wachstum der Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen. Im vergangenen Jahr entfielen auf diese Branche 14 % des gesamten industriellen Öl-/Flüssigkeitsbedarfs. Neue Veränderungen – primäre Energie- und Beschaffungsarten sowie die zunehmende Offshore-Installation von Windkraftanlagen – haben synthetischen Getriebeölen und synthetischen Fetten eine Anziehungskraft verliehen.

Weltweit wird erwartet, dass die Segmente Kompressoröl und Gefrieröl den höchsten Anteil synthetischer Öle aufweisen: 60 % bis 2020. Insbesondere Kompressoröle sind ein interessantes Segment. Sie bündeln erweiterte Garantien und längere Ölwechselintervalle mit ihren Private-Label-Ölen, was einigen Anbietern zugute kommen kann, aber im Kompressorölsegment tatsächlich zu einer starken Nachfrage nach synthetischen Ölen führt.

Andererseits werden bis 2020 mehr als 70 % der Kühlöle synthetisch sein. Wie Sie sehen, sind Gefrieröle eine Wachstumskategorie, insbesondere in mobilen Klimaanlagen. Die Produktion und der Verkauf von Fahrzeugen in Asien, Afrika und Südamerika nehmen weiter zu, und bald werden mehr Autos serienmäßig mit einer Klimaanlage ausgestattet sein – ein starker Treiber für das anhaltende Wachstum synthetischer Gefrieröle.